Félix est propriétaire d'un manège d'autos-tamponneuses. un jour, il est intrigué par une fille silencieuse, seule et triste. Elle s'appelle Lola et sans s'en rendre compte, Félix tombe amoureux d'elle. Il va essayer de la comprendre, tenter de l'aider,tout faire pour lui rendre le sourire qui lui va si bien. Mais elle semble liée à un mystérieux passé. Un passé que Félix va devoir affronter.
Un film avec un univers intimiste et des personnages attachants. On apprécie les ambiances et les contrastes qui règnent sur la fête foraine, décor où évolue les personnages troubles. Charlotte Gainsbourg est envoutante et Philippe Torreton est parfait en forain bourru, propriétaire d'un manège d'auto-tamponneuses. On est surprit de la présence du chanteur Alain Bashung, qui interprète un personnage ambigu et inquiétant.