Autour de minuit

1959. Dale Turner, un grand saxophoniste américain connu dans le monde, est continuellement sous l'emprise de l'alcool et la drogue. De voyage à Paris, il rencontre un jeune dessinateur, Francis Borier et reprend goût à la musique. Dale retourne à New-York pour des concerts, avant de s'éteindre dans un hôpital.