Pinocchio et Gepetto

Voulant aider son père malade, Pinocchio se laisse berner par la maléfique Mme FLAMBEAU qui profitant de sa naïveté lui vend un étrange élixir censé guérir Gepetto. Cette potion de charlatan se révèle en fait un mauvais sort, qui transforme Gepetto en... pantin de bois.